Евразийский банк развития впервые разместил на рынке Гонконга облигации Dim Sum на 630 млн юаней, или примерно 94 млн долларов. Срок обращения бумаг составляет три года, окончательная ставка купона — 3,9%. Облигации планируется включить в листинг Гонконгской фондовой биржи.
Выпуск относится к старшим необеспеченным обязательствам. У этих облигаций нет выделенного залогового обеспечения, при этом требования их владельцев относятся к старшему уровню долга эмитента. Средства привлечены в китайских юанях, а долларовый эквивалент позволяет сопоставить масштаб сделки.
Банк намерен направить привлечённые средства на проекты в Казахстане, в том числе на пограничный переход и железнодорожную линию на границе с Китаем. Оба объекта связаны с развитием транспортной инфраструктуры между двумя странами. Дебютное размещение также открывает для ЕАБР возможность привлекать трёхлетнее финансирование в юанях через гонконгский рынок.