Банковский рынок России осенью 2026 года: отказы в кредитах, просроченные долги и рост премиального капитала

Осенью 2026 года российский банковский рынок характеризуют сразу несколько разнонаправленных показателей. В сентябре банки отклонили 86,4% заявок на POS-кредиты, в третьем квартале объём выкупленных коллекторами просроченных банковских долгов сократился на 13,94%, а капитал премиальных клиентов по итогам первого полугодия достиг 21,3 трлн рублей. Эти данные описывают разные направления банковского бизнеса: кредитование покупателей, работу с проблемной задолженностью и обслуживание клиентов с крупными накоплениями.

Дополнительный контекст дают результаты опросов населения. Доверие к российским банкам в сентябре составляло 45%, а инфляционные ожидания на ближайший год в октябре снизились до 13,2%. При этом долгосрочные ожидания роста цен, напротив, увеличились. Собранные показатели позволяют увидеть, какие изменения произошли в банковском секторе и финансовых настроениях населения, но не дают оснований считать их проявлениями одной установленной причины.

Пять показателей банковского рынка

• 86,4% — доля отказов по заявкам на POS-кредиты в сентябре 2026 года. За год показатель вырос на три процентных пункта.
• 71,6 млрд рублей — объём просроченных банковских долгов, выкупленных коллекторами в третьем квартале. Годовое сокращение составило 13,94%.
• 21,3 трлн рублей — совокупный капитал премиальных банковских клиентов по итогам первого полугодия. За год он увеличился на 29%.
• 45% — уровень доверия россиян к банкам в сентябре, на один процентный пункт ниже прошлогоднего значения.
• 13,2% — инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев по результатам октябрьского исследования, против 14,2% в сентябре.

Показатели относятся к разным периодам и измеряют разные процессы. Сентябрьская статистика кредитных отказов не характеризует весь рынок банковских займов, а объём капитала премиального сегмента нельзя напрямую сопоставлять с размером просроченной задолженности. Тем не менее совместное рассмотрение этих данных показывает контраст между осторожностью банков в отдельных кредитных продуктах и увеличением средств состоятельных клиентов.

POS-кредиты: банки отклоняют более восьми заявок из десяти

Самым заметным показателем ограниченной доступности кредитования при покупке товаров стала доля отказов по POS-кредитам. Такие займы оформляются непосредственно в торговой точке, когда покупатель приобретает товар.

По данным Национального бюро кредитных историй, в сентябре 2026 года банки отклонили 86,4% заявок на этот продукт. В сентябре 2025 года показатель составлял 83,4%. Таким образом, за год доля отказов увеличилась на три процентных пункта. По сравнению с августом 2026 года рост составил 1,2 процентного пункта.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков оценил уровень отказов выше 85% как очень высокий. Среди обстоятельств, определяющих осторожность кредиторов, он выделил жёсткую денежно-кредитную политику и существенные ограничения кредитования граждан с высокой долговой нагрузкой.

Эта оценка характеризует готовность банков принимать кредитные риски. Однако статистика отказов сама по себе не раскрывает ни средний размер запрашиваемых займов, ни количество одобренных заявок в абсолютном выражении, ни распределение отказов по причинам.

В каких регионах получить POS-кредит сложнее

Региональная статистика НБКИ показывает заметные различия в доле отклонённых заявок. Среди представленных территорий наиболее высокие показатели зарегистрированы в Забайкальском крае, Ставропольском крае и Кемеровской области.

• Забайкальский край — 88,1% отказов.
• Ставропольский край — 87,6%.
• Кемеровская область — 87,2%.
• Алтайский и Краснодарский края — по 87,1%.
• Москва — 82,8%.
• Санкт-Петербург — 83,3%.
• Воронежская область — 83,8%.

Москва и Санкт-Петербург показали относительно низкие доли отказов среди рассмотренных регионов, хотя и там банки отклоняли большинство заявок. В Приморском крае показатель составил 84%, а в Нижегородской области — 84,4%.

По годовому увеличению доли отказов выделяется Белгородская область: рост достиг 5,5 процентного пункта. В Нижегородской области показатель повысился на четыре пункта, в Московской — на 3,8 пункта, а в Оренбургской и Тульской — на 3,7 пункта.

Региональные различия не позволяют автоматически определить причины отказов в каждом субъекте. Представленные сведения фиксируют уровень и изменение показателя, но не содержат достаточной информации о доходах конкретных заявителей, структуре их долговой нагрузки или индивидуальных правилах оценки заёмщиков.

Просроченные банковские долги: предложение выросло, продажи сократились

Другой аспект кредитного рынка отражает статистика продажи просроченной задолженности коллекторам. В третьем квартале 2026 года банки выставили на продажу долговые портфели общей стоимостью 113,7 млрд рублей. Это на 19,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Фактический объём приобретённых портфелей при этом составил 71,6 млрд рублей, сократившись на 13,94% в годовом выражении. Доля завершённых сделок достигла 63% — минимального значения за последние два года по статистике Первого коллекторского бюро.

На первый взгляд, сочетание роста предложения и сокращения покупок может указывать на существенное изменение соотношения спроса и предложения. Однако для интерпретации этого результата необходимо учитывать особенности формирования квартальной статистики.

Почему показатель закрытых сделок требует уточнения

Значительное влияние на итог третьего квартала оказал один крупный долговой портфель. Его выставили на рынок незадолго до завершения отчётного периода, а соответствующий аукцион не успели провести к моменту формирования статистики.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель пояснил, что без учёта этого предложения доля закрытых сделок составила бы 82%, а не 63%. Такой результат соответствует среднегодовому уровню и на два процентных пункта превышает показатель второго квартала.

Это существенная оговорка: минимальная за два года доля состоявшихся сделок не означает автоматически, что покупатели отказались приобретать сопоставимую часть обычных долговых портфелей. На квартальный показатель повлияло время проведения конкретного крупного аукциона.

Поэтому статистика третьего квартала подтверждает снижение фактического объёма выкупленных банковских долгов, но не позволяет однозначно заключить, что спрос на такие активы устойчиво ослабевает.

Коллекторы стали дешевле оценивать долговые портфели

Одновременно изменилась средняя стоимость приобретаемой задолженности. В третьем квартале покупатели платили в среднем 7,54% от номинального размера долга. Во втором квартале этот показатель составлял 8,31%.

Одним из факторов снижения цены стало изменение состава продаваемых портфелей. Доля должников, проходящих процедуру банкротства, увеличилась с 8% до 11%. Работа с такой задолженностью предполагает специальные процедуры взыскания, поэтому подобные долги обычно получают более низкую оценку при продаже.

На результаты сделок также влияют характеристики портфелей, размеры выставляемых пакетов и условия финансирования покупателей. Среди ограничивающих обстоятельств участники рынка называли крупные лоты, неполную документацию и продолжительность согласований.

Таким образом, объём выставленной задолженности, доля завершённых аукционов и средняя цена продажи описывают разные характеристики одного рынка. Снижение любого из этих показателей требует отдельного объяснения, особенно если на статистику существенно влияет состав конкретных портфелей.

Премиальный сегмент банков: капитал вырос на 29%

На фоне высоких отказов по отдельным розничным кредитным продуктам другая часть банковского бизнеса показывает рост средств клиентов. По итогам первого полугодия 2026 года совокупный капитал клиентов премиального банковского обслуживания в России достиг 21,3 трлн рублей.

Годовой прирост составил 29%. Двузначные темпы увеличения капитала сохраняются третий год подряд, хотя они ниже уровней 2023 и 2024 годов, когда рост достигал соответственно 36,5% и 33,8%.

Премиальный сегмент по динамике капитала опередил категорию Private, где годовой рост составил 15,8%. При этом внутри самого Premium распределение средств между группами клиентов неоднородно.

Клиенты с капиталом от 3 до 10 млн рублей вышли на первое место

Премиальная клиентская база разделяется на три категории. К Pre-affluent относятся клиенты с капиталом от 1 до 3 млн рублей, к Affluent — от 3 до 10 млн рублей, а к Top Affluent — от 10 до 60 млн рублей.

По итогам первого полугодия на группу Affluent приходилось 43,9% совокупного капитала премиального сегмента. За три года её доля увеличилась на шесть процентных пунктов.

Доля Pre-affluent за тот же период сократилась на 4,2 процентного пункта, до 40,6%. Доля Top Affluent уменьшилась на 1,8 процентного пункта, до 15,5%.

При этом распределение клиентов по численности отличается от распределения капитала. На группу Pre-affluent приходится 63,3% клиентской базы Premium. Категория Affluent объединяет 29,3% клиентов, а Top Affluent — 7,4%.

Следовательно, группа с капиталом от 3 до 10 млн рублей, составляющая менее трети премиальной клиентской базы, контролирует наибольшую долю средств этого сегмента. Это отражает концентрацию капитала, но не раскрывает причины изменения благосостояния отдельных клиентов.

Доходность обслуживания и лояльность клиентов

Различия между группами важны и для экономики банковского обслуживания. Клиент Top Affluent приносит банку около 310 тыс. рублей годового дохода. Для Affluent показатель составляет от 60 до 100 тыс. рублей.

Потенциальный годовой доход от обслуживания клиента Pre-affluent оценивается примерно в 80 тыс. рублей. Основной источник поступлений в этой категории — комиссии.

Однако увеличение капитала премиального сегмента сопровождалось снижением общего индекса потребительской лояльности NPS. За год показатель опустился с 47,4% до 42,1%.

Особенно заметное ухудшение зафиксировано среди клиентов Pre-affluent. Их показатель лояльности сократился с 52% до 39%. В то же время среди клиентов с капиталом от 3 млн рублей лояльность выросла.

Получается, что рост клиентского капитала и изменение отношения к банковскому обслуживанию не обязательно движутся в одном направлении. В представленной статистике премиальный сегмент увеличивает объём средств, но одновременно показывает снижение общего индекса лояльности, причём результат существенно различается по группам.

Доверие к банкам: 45% россиян оценивают их положительно

Более широкий взгляд на отношение населения к финансовым организациям даёт сентябрьское исследование доверия к общественным и экономическим институтам.

В сентябре 2026 года российским банкам доверяли 45% опрошенных. Годом ранее показатель был на один процентный пункт выше. За рассматриваемый период изменения доверия к основным экономическим институтам в целом оставались небольшими.

Наиболее высокий уровень доверия среди трёх рассматриваемых категорий бизнеса получили малые и средние предприятия — 50%. Это соответствует уровню сентября 2025 года. Крупным компаниям доверяют 36% опрошенных, на два процентных пункта меньше прошлогоднего показателя.

Таким образом, банки находятся между малым и средним бизнесом и крупными компаниями по доле доверяющих им респондентов.

Исследование проводилось с 23 по 30 сентября 2026 года. В нём приняли участие 1616 человек из 137 населённых пунктов, расположенных в 50 регионах России.

Более высокие оценки доверия экономическим институтам характерны для респондентов младше 25 лет и более обеспеченных участников исследования. Также они чаще встречаются среди опрошенных, считающих, что страна развивается в неверном направлении.

Показатель общего доверия к банкам не следует смешивать с индексом лояльности премиальных клиентов. Первый отражает результаты опроса населения об отношении к институту, а второй — оценку клиентского опыта в конкретном сегменте банковского обслуживания. Их методики, аудитории и предмет измерения различаются.

Инфляционные ожидания: снижение на год и рост на пятилетнем горизонте

Дополнительные сведения о финансовых настроениях населения содержатся в октябрьском исследовании, проведённом по заказу Банка России.

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев снизились с 14,2% в сентябре до 13,2% в октябре 2026 года. Одновременно оценка уже наблюдаемого роста цен уменьшилась с 15,1% до 14,5%.

Однако изменение ожиданий оказалось неодинаковым для разных временных горизонтов. Предполагаемую годовую инфляцию через пять лет респонденты оценили в 12,2%. Месяцем ранее соответствующий показатель составлял 10,7%.

Таким образом, участники опроса стали ожидать меньшего роста цен в ближайшем году, но повысили оценку инфляции на более отдалённом горизонте. Эти результаты не подтверждают равномерного улучшения инфляционных ожиданий по всем периодам.

Как различаются оценки людей со сбережениями и без них

Наличие накоплений также связано с различиями в результатах опроса. У респондентов со сбережениями инфляционные ожидания на ближайший год снизились с 12,8% до 11,6%.

Среди участников без накоплений показатель уменьшился с 15,4% до 14,6%. Обе группы стали ожидать менее быстрого повышения цен в ближайшие 12 месяцев, однако оценки людей без сбережений остались выше.

Исследование проводилось с 5 по 15 октября 2026 года среди совершеннолетних жителей России. В нём участвовали не менее двух тысяч человек.

Полученные результаты характеризуют ожидания населения, а не фактическую инфляцию и не прогноз регулятора. На основании этих данных также нельзя установить, каким именно образом изменения ожиданий повлияют на решения банков по кредитам, депозитам или другим продуктам.

Что объединяет данные банковского рынка

Пять рассмотренных направлений показывают разные стороны взаимодействия банков, заёмщиков и владельцев капитала.

Первое различие — между кредитными продуктами и обслуживанием накоплений. В сентябре доля отказов по POS-кредитам достигла 86,4%, тогда как капитал премиальных клиентов по итогам первого полугодия вырос на 29%. Эти показатели не противоречат друг другу: они относятся к разным категориям клиентов, финансовым операциям и периодам наблюдения.

Второе — между объёмом проблемных активов, выставляемых на продажу, и результатами самих сделок. Банки увеличили предложение просроченной задолженности на 19,6%, но объём приобретённых коллекторами портфелей сократился на 13,94%. При этом квартальная доля закрытых сделок оказалась существенно искажена временем выставления одного крупного лота.

Третье — между ростом средств премиальных клиентов и их удовлетворённостью. Совокупный капитал сегмента увеличился до 21,3 трлн рублей, а общий NPS снизился. Причём основное ухудшение лояльности пришлось на группу с капиталом от 1 до 3 млн рублей, тогда как среди клиентов с более крупными накоплениями показатель вырос.

Четвёртое — между краткосрочными и долгосрочными ценовыми ожиданиями. В октябре респонденты снизили оценку инфляции на следующий год, одновременно повысив оценку годового роста цен через пять лет. Поэтому один показатель ожиданий не описывает полностью отношение населения к будущей динамике цен.

Наконец, уровень доверия к банкам в 45% показывает лишь небольшое годовое снижение, несмотря на заметные изменения отдельных показателей банковского рынка. Прямую причинную связь между доверием, кредитными отказами, объёмами капитала и инфляционными ожиданиями приведённые исследования не устанавливают.

Итоги: какие изменения подтверждены статистикой

Наиболее определённый вывод из опубликованных данных касается неоднородности российского банковского рынка. Розничное POS-кредитование характеризуется высокой долей отказов, рынок продажи просроченных долгов показывает уменьшение фактически приобретённых портфелей, а премиальное обслуживание — рост клиентского капитала при снижении совокупной лояльности.

Отдельно следует учитывать ограничения квартальной статистики коллекторского рынка. Доля закрытых сделок без одного крупного предложения достигала бы 82%, поэтому показатель 63% нельзя использовать без пояснения особенностей учёта.

Опросы населения дополняют эту картину: доверие к банкам за год изменилось незначительно, краткосрочные инфляционные ожидания в октябре снизились, а долгосрочные выросли.

Вместе эти сведения позволяют описать состояние нескольких важных направлений банковского рынка осенью 2026 года. Однако они не дают достаточных оснований для единого прогноза банковской прибыли, дальнейшей доступности кредитов или изменения стоимости финансовых услуг. Для таких выводов потребовались бы дополнительные данные, которых в рассмотренных публикациях нет.