Российские банки: прибыль за сентябрь, юаневые вклады и инициативы октября

К концу октября 2026 года российские банки подошли с разнонаправленными показателями: прибыль сектора за сентябрь снизилась до 414 млрд рублей, хотя доход от кредитования вырос; средняя максимальная ставка по юаневым вкладам третий месяц подряд повышалась, но изменения затронули лишь немногие банки. Одновременно Минфин предложил проводить биржевые торги при размещении бюджетных денег на банковских счетах, а Банк России обновил рекомендации по проверке крупных операций с наличными. Эти события относятся к разным сторонам банковской работы — финансовым результатам, привлечению средств, конкуренции за бюджетную ликвидность и контролю операций клиентов.

Прибыль банков снизилась, несмотря на рост кредитных доходов

По итогам сентября российский банковский сектор получил 414 млрд рублей чистой прибыли против 440 млрд рублей в августе. Снижение составило 6%, а рентабельность капитала опустилась с 24% до 23%. При этом за январь–сентябрь банки заработали 3,7 трлн рублей — больше, чем за весь 2025 год. Месячное сокращение прибыли и высокий накопленный результат описывают разные периоды, поэтому одно не отменяет другое.

Сентябрьский результат ухудшили прежде всего отдельные статьи доходов. Дивиденды от дочерних компаний сократились на 70%, операции с ценными бумагами принесли убыток 40 млрд рублей, а доходы от валютных операций и сделок с драгоценными металлами уменьшились примерно на треть. Совокупное влияние этих факторов оценено в 102 млрд рублей недополученной прибыли. Это позволяет отделить изменение итогового результата от динамики основной кредитной деятельности.

Прибыль от кредитования, напротив, увеличилась на 4% и достигла 448 млрд рублей. Расходы на резервы составили 165 млрд рублей; по сравнению с августом они сократились. Таким образом, снижение чистой прибыли в сентябре не сопровождалось падением прибыли от кредитования. Но из этих данных нельзя сделать вывод о равномерном улучшении всех направлений бизнеса: отдельные источники доходов показали отрицательную динамику.

Корпоративные кредиты замедлились, выдачи ипотеки выросли

Рост кредитования компаний в сентябре составил 0,7% после 1,3% в августе. Корпоративный портфель достиг 111,7 трлн рублей. Объём продолжил увеличиваться, но темп прироста по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился. Этот показатель характеризует задолженность корпоративных заёмщиков и не совпадает с данными о прибыли банков от кредитных операций.

На ипотечном направлении картина иная. За сентябрь банки выдали ипотечных кредитов на 617 млрд рублей — на 62% больше, чем в августе. Это был максимальный месячный объём выдач с начала 2026 года. Задолженность населения по ипотеке выросла на 1,4%, до 25,1 трлн рублей. При сравнении важно различать новые выдачи за месяц и размер всего непогашенного портфеля: они отражают разные стороны ипотечного рынка.

Ускорение ипотечного спроса связывают с изменением условий программы «Семейная ипотека» с 1 октября. Это объяснение относится к сентябрьской активности заёмщиков, но приведённые показатели сами по себе не позволяют определить, какая доля выдач была обусловлена именно будущим изменением условий программы.

Необеспеченные потребительские кредиты прибавили 0,9%, а их портфель достиг 13 трлн рублей. При этом темпы роста продолжили снижаться. В одном месяце, следовательно, фиксировались замедление корпоративного кредитования и потребительского сегмента при заметном росте объёма ипотечных выдач. Представленные данные не указывают на единый темп для всех видов кредитов.

Средства клиентов уменьшились, банки нарастили вложения в облигации

На фоне этих изменений средства клиентов в банках за сентябрь сократились на 0,2%, до 134,9 трлн рублей. В частности, депозиты населения уменьшились на 51 млрд рублей, до 68,4 трлн рублей. Общая сумма клиентских средств и объём депозитов физических лиц — показатели разного охвата; их нельзя считать двумя оценками одного и того же остатка.

За тот же период банки увеличили вложения в облигации на 400 млрд рублей, преимущественно за счёт приобретения государственных ценных бумаг. Вместе с данными о кредитовании это показывает, что изменения происходили не только в портфелях ссуд, но и в структуре других банковских активов. Однако величина покупок облигаций не раскрывает источники их финансирования, поэтому напрямую связывать её с оттоком клиентских средств оснований нет.

Юаневые вклады: небольшой рост средней ставки и разные решения банков

К 23 октября средняя максимальная ставка по срочным депозитам в юанях достигла 2,958% годовых. За месяц она повысилась на 0,03 процентного пункта. Расчёт охватывает 38 из 100 крупнейших банков по активам — те организации, где есть срочные юаневые вклады с доходностью выше 0,1% годовых. Это не средняя ставка по всем российским банкам и не ставка, автоматически доступная по любому депозиту в юанях.

Показатель увеличивается третий месяц подряд: в августе прибавка составила 0,025 процентного пункта, в сентябре — 0,026, в октябре — 0,03. Однако предшествующее снижение было значительно масштабнее: почти за полтора года средняя ставка ранее опустилась с 5,059% до 2,489% годовых. Три последовательных месяца небольшого повышения не возвращают показатель к прежнему уровню.

В октябре максимальные ставки пересмотрели только три банка из исследуемых 38. Газпромбанк повысил доходность с 2,5% до 3,6%, БКС Банк — с 3,8% до 4,1%. СДМ-Банк, напротив, снизил ставку с 3,75% до 3,5%. Получается, рост среднего показателя не означал, что все участники рынка одновременно улучшили условия: большинство из рассматриваемых банков в этом месяце их не меняли.

Для сопоставления: средняя ставка по рублёвым депозитам на 12 октября составляла 13,445% годовых. При этом на валютные депозиты приходилось около 5% банковских средств физических лиц, включая вклады не только в юанях, но и в других валютах. Прямое сравнение процентных ставок не даёт готового ответа о рублёвом результате юаневого вклада. После обратного обмена его стоимость зависит также от валютного курса: укрепление юаня увеличивает сумму в рублях, ослабление может уменьшить или перекрыть начисленный процентный доход.

Минфин предложил изменить конкуренцию за бюджетные деньги

Ещё одна октябрьская инициатива касается средств государства в банках. Минфин предложил размещать временно свободные бюджетные деньги на банковских счетах через биржевые торги. В таком порядке кредитные организации смогут конкурировать процентными ставками, а ведомство рассчитывает увеличить поступления в бюджет. Пока речь идёт о проекте постановления, а не о вступившем в силу механизме.

Сейчас Федеральное казначейство самостоятельно определяет условия размещения средств на счетах банков, прошедших предварительный отбор. При размещении бюджетных денег на банковских вкладах биржевой механизм уже используется. Предлагаемое изменение переносит этот принцип на счета: условия должны будут складываться в конкурентной процедуре, а не только задаваться казначейством.

Масштаб операций объясняет, почему обсуждается даже небольшое изменение доходности. В 2025 году размещение средств на банковских вкладах принесло казначейству более 1,2 трлн рублей, на счетах — около 86 млрд рублей. Объёмы размещений за тот же период составили примерно 126 трлн и 99 трлн рублей соответственно. Это объёмы операций за период, а не среднегодовые остатки, поэтому нельзя напрямую делить годовой доход на эти суммы и трактовать результат как ставку размещения.

В первом полугодии 2026 года совокупные доходы от размещения бюджетных средств превысили 600 млрд рублей. Эти поступления относятся к нескольким видам размещения, тогда как новая инициатива касается именно банковских счетов. Поэтому перенос общего результата на предлагаемый биржевой механизм означал бы смешение разных показателей.

Сколько могут дать новые торги и что остаётся неизвестным

Иллюстрация чувствительности дохода к ставке приведена для среднегодового остатка в 1 трлн рублей. Если процентная ставка по такому остатку вырастет на 0,1 процентного пункта, дополнительный годовой доход составит 1 млрд рублей. При повышении ставки на 0,25–0,5 процентного пункта прибавка при том же остатке составит 2,5–5 млрд рублей. Эти соотношения показывают значение ставки при заданной базе, но не являются прогнозом поступлений после изменения процедуры.

В проекте постановления и пояснительной записке оценки дополнительного бюджетного эффекта нет. Итоговые ставки будут зависеть от потребности банков в ликвидности и обстановки на денежном рынке. Из опубликованных сведений нельзя определить ни фактическую прибавку к доходам казначейства, ни то, какие банки предложат наиболее выгодные условия. Для банков это пока возможное изменение способа участия в размещении бюджетных средств, а не объявленные результаты торгов.

Крупные операции с наличными: обновлённый подход Банка России

26 октября Банк России выпустил методические рекомендации по проверке происхождения денег при крупных операциях с наличными. Кредитным организациям предлагается выяснять источник средств, чтобы своевременно выявлять подозрительные операции, в том числе потенциально связанные с отмыванием преступных доходов и попаданием теневой наличности в легальный оборот.

Для граждан обозначен порог от 5 млн рублей. Он применяется и к одной операции с наличными, и к сумме таких операций за месяц. Иными словами, при оценке учитывается не только сумма разовой операции, но и совокупный месячный объём операций с наличными. Речь идёт именно о рекомендациях по проверке происхождения денег, а не о введении общего запрета на наличные операции от этой суммы.

Новый документ объединил ранее выпущенные рекомендации по той же теме, а прежние были отменены. По оценке регулятора, подход касается узкого круга клиентов и не затрагивает добросовестных граждан. Вместе с тем из этих сведений нельзя вывести единый перечень документов, который банк будет запрашивать в каждой конкретной ситуации: такой порядок в переданных данных не раскрывается.

Что объединяет события конца октября

Сентябрьская статистика показывает устойчивый накопленный финансовый результат сектора при месячном снижении прибыли и различной динамике кредитов. Октябрьские данные о юаневых вкладах дополняют картину со стороны сберегательных продуктов: средняя ставка немного повысилась, но изменение обеспечили решения лишь нескольких банков. И показатели прибыли, и депозитные ставки требуют внимания к составу расчёта, а не только к итоговому числу.

На уровне взаимодействия с государством обсуждаются сразу два разных вопроса. Минфин предлагает конкурентное определение ставок по бюджетным деньгам на счетах; Банк России уточнил рекомендации по контролю крупных наличных операций граждан. Первое пока находится на стадии проекта, второе оформлено опубликованными методическими рекомендациями. Смешивать их в единое уже действующее изменение банковских правил было бы неточно.

Главный итог подборки — отсутствие единой динамики даже внутри одного банковского сектора. Прибыль и корпоративное кредитование, ипотечные выдачи, условия валютных вкладов и порядок работы с крупными суммами меняются по разным основаниям и в разных временных рамках. Подтверждённые данные позволяют зафиксировать эти различия, но не позволяют заранее оценить эффект предлагаемой реформы размещения бюджетных средств или последствия новых рекомендаций для каждого клиента.